本美術(shù)片為剪紙動(dòng)畫(huà)片，美術(shù)設(shè)計(jì)為韓美林。頂天山上一張畫(huà)在壁上的狐貍被道聽(tīng)圖說(shuō)成一只活生生的長(zhǎng)有兩顆大牙、三只眼睛、四個(gè)耳朵和五條腿的兇狠的惡狼，所有動(dòng)物都嚇得躲進(jìn)自己的家，這個(gè)消息傳入狡猾的狐貍的耳朵后，他找來(lái)老狼商議，裝扮成為那只傳說(shuō)中的兇狠的狼。年輕的獵人也被惡狼的傳說(shuō)嚇得躲進(jìn)了被窩，可是為了吃飯，他終抱著僥幸的心理出門(mén)打獵，結(jié)果怕什么來(lái)什么，一聲奇怪的叫聲令他嚇破了膽，“兇狠的狼”的現(xiàn)身更【gèng】令他丟了獵槍，自此，噩夢(mèng)纏上了他，他成了不配做獵人的膽小鼠輩。